极米科技科创板上市:为智能投影市场龙头 市值超270亿

文/雷建平

来源:雷帝触网(ID:touchweb)

极米科技今日科创板上市,发行 1250 万股,发行价为 133.73 元,募资总额为 16.72 亿元。

极米科技此次募资主要用于智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目、光机研发中心建设、企业信息化系统建设及补充流动资金。

“智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目”包含研发推广国内投影新产品与开发创新探索性产品两个部分。

一方面,极米科技将针对用户需求,结合智能语音、物联网技术等行业技术发展趋势,研发性能更强、适用场景更多的产品;另一方面,公司将开发创新探索性产品,结合未来技术发展变革前瞻性布局,拓展更多应用场景与功能。

极米科技开盘价为 511.11 元,较发行价上涨 282.20%,此后,公司股价进一步上涨,市值超过 270 亿元。极米科技也由此成为国内智能微投第一股。

极米科技董事长钟波致辞中表示,自成立以来,极米科技以“让光影改变生活”为使命,聚焦智能投影设备市场,紧密围绕用户需求,不断提升研发水平,力争将多种创新技术率先应用于投影设备,持续丰富产品类别及提高产品质量,致力于为全球用户提供品质一流、功能优异的智能投影产品,提升消费者的家庭影音娱乐体验。

钟波表示,上市是崭新征程的开始,极米科技将以上市为契机,不断积累和提升完善服务能力、技术水平和人力资源,增强公司核心竞争力和可持续发展能力,以更优的业绩回馈广大投资者和社会各界的厚爱。

年营收超 20 亿

极米科技主营业务是智能投影产品的研发、生产及销售,同时向消费者提供围绕智能投影的配件产品及互联网增值服务。

极米科技专注于智能投影领域,构建了以整机、算法及软件系统为核心的战略发展模式。

截至 2020 年 6 月 30 日,极米科技共有研发人员 351 人,研发职能涵盖算法开发、整机开发、软件研发、软件测试、工业设计等,主要核心技术人员均有十余年光学及显示领域研发经验。

2017 年度至 2019 年度以及 2020 年1-6 月,公司经审计研发费用分别达到 3305 万元、6300 万元、8106 万元和 5164 万元;2020 年度公司经审阅研发费用达到 1.39 亿元,占营业收入的比例分别为 3.31%、3.8%、3.83%、4.92%。

同时,极米科技建立起线上和线下全渠道的营销网络,为公司产品销售提供广阔通道。在线上渠道方面,极米科技覆盖京东、天猫等主要电商平台,线下渠道涵盖经销商和直营门店,截至 2020 年 6 月 30 日,极米科技在全国主要城市核心商圈开设 48 家直营店铺。

海外市场方面,公司产品主要通过亚马逊等电商平台进行销售,市场已覆盖美国、日本及欧洲等发达市场。

目前,极米科技已成为国内投影设备市场龙头公司。IDC 数据显示,2018 年、2019 年、2020 年上半年,极米科技出货量均位于国内投影设备市场第一,且市场份额持续提升,分别达到 13.2%、14.6%、22.2%。

招股书显示,极米科技 2017 年、2018 年、2019 年营收分别为 9.98 亿元、16.59 亿元、21.16 亿元;净利润分别为 1449 万元、951 万元、9340 万元。

极米科技 2020 年营收为 28.28 亿元,较上年同期的 21.16 亿元增长 33.62%;净利润为 2.69 亿元,较上年同期的 9340 万元增长 187.94%。

极米科技预计 2021 年1-3 月营业收入区间约为 6.23 亿到 7.33 亿元,同比增长区间约为 24.05%-45.94%;预计实现归属于母公司净利润区间约为 4760 万元到 5498 万元,同比增长区间约 10.07%-27.13%;

极米科技预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间约为 4505.22-5242.96 万元,同比增长区间约 10.19%-28.23%。

百度与芒果传媒是股东

IPO 前,钟波直接持有 25.0165% 的股份,系第一大股东;同时,作为极米咨询和开心米花的执行事务合伙人,钟波控制发行人 4.1559% 股份表决权,合计直接及间接控制极米科技 29.1724% 股份表决权。

钟波,1980 年 5 月出生,本科学历,2003 年毕业于电子科技大学。2003 年 7 月至 2004 年 7 月,任海信电视研究所工程师;2004 年 7 月至 2012 年 5 月任职于晨星软件研发(深圳)有限公司,历任研发工程师、西南区技术总监职务。

钟波在职期间负责关于 TCL,创维,长虹,康佳,厦华,明基等数十个 LCD 机型研发项目;2013 年 11 月至 2019 年 5 月历任极米有限执行董事、董事长;2019 年 6 月至今任极米科技董事长。

为稳定公司控制权,提高股东表决权的行使效率,2017 年 12 月,肖适、钟超、刘帅、廖杨、尹蕾、廖传均与钟波签署《一致行动协议》。

肖适、钟超、刘帅、廖杨、尹蕾、廖传均合计持有 17.1696% 的股份。因此,钟波实际控制 46.3420% 的股份表决权,可以控制股东大会。

钟波为董事长,肖适为董事、总经理,持股为 5.8258%;尹蕾为副总经理,持股 1.7827%;廖杨为董事、董事会秘书、财务负责人。

百度共持股为 15.478%,为公司第二大股东,四川文投持股为 5.5%,创乾投资持股为 5.11%,芒果传媒持股为 3.42%,中南文化持股为 3.35%,极米咨询持股为 3.32%,上海赛领持股为 2.1%,创东方一共持股 5.7892%。

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