瑞幸咖啡签订重组债务协议 周二股价大涨近50%

作者:杜玉

3 月 16 日周二美股,瑞幸咖啡在美股粉单市场一度暴涨超 56%,股价冲破 9 美元,创 2 月 4 日以来的一个多月新高。收盘时其上涨 49.32%,报 8.72 美元,总市值 22 亿美元。公司此前发布公告称,已获得主要债权人关于重组债务的支持。

此时,距离瑞幸财务造假事件已经过去了一年。

瑞幸咖啡表示,已与 4.6 亿美元 2025 年到期的可转换优先债券大部分持有者签订了重组支持协议(RSA)。公司正在积极利用多种渠道进行融资,目前正与投资者进行独家谈判,将通过非公开发行股份募集至少 2.5 亿美元。

瑞幸咖啡董事长兼 CEO 郭谨一称:“今天,我们有了一个新的领导团队和一个可行的计划,让瑞幸咖啡恢复增长并创造价值。董事会和管理团队认为,重组最符合公司及其利益相关者的利益。我们将继续采取行动加强资本结构,同时为客户提供卓越的产品和服务。”

有分析称,瑞幸咖啡预计将重组现有债券,前提是能使公司全面解决其资本结构问题,并能更好地为长期成功做好准备,此次重组预计可为现有债券持有人恢复 91% 至 96% 的票面价值。

瑞幸咖啡表示,当前所有的咖啡店仍在营业,将继续在正常业务过程中履行其贸易义务,包括向供应商、供应商和员工付款。

此前在 2 月 5 日,瑞幸咖啡在纽约根据美国破产法第 15 章申请破产保护,一度令当天盘前的粉单股价跌近 40%。公司回应称“申请破产保护是好消息,让瑞幸重生之路又进一步”,所有中国的门店依然开放,日常运营预计不受重大影响。

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瑞幸咖啡 CEO 郭谨一:门店数量 4800 家,年销量 3 亿杯

2 月 18 日,瑞幸咖啡董事长兼 CEO 郭谨一发出内部信,信中显示 2020 年瑞幸门店总数近 4800 家,现制饮品销量超过 3 亿杯,2021 年 1 月,瑞幸新开门店数就超过 120 家。在刚刚结束的春节假期,瑞幸咖啡全国 1900 多家门店营业,现制饮品杯量为去年同期的近 5 倍,收入为去年同期的近 7 倍。

2021 年 1 月,瑞幸咖啡新开门店数超过 120 家。截至目前,瑞幸咖啡注册用户已近 1 亿。郭谨一表示“自有流量快速增长,私域流量不断赋能,已成为推动营收增长的重要驱动力。”

此前,根据瑞幸咖啡联合清算人在向开曼群岛大法院提交的首份报告显示,截至 2020 年 11 月 30 日,瑞幸咖啡门店数(未包含小鹿茶)从 4507 家减少至 3898 家,其中包括了 894 家联营门店。瑞幸咖啡计划到 2023 年,瑞幸咖啡希望开设 4800 家至 6900 家自营店。

郭谨一表示瑞幸咖啡在 2020 年经历了最艰难的一年,但是实现了触底反弹和逆势增长。对于 2021 年规划,郭谨一称,将进一步围绕产品、门店、用户构建成的“铁三角”运作模式,强化内控合规体系,加快优化整体组织架构,保证公司健康规范发展。此外,还将进一步加强机制和文化建设,完善和落实员工福利、薪酬、期权等激励机制。

在 2 月 17 日晚间,针对此前多位高管联名举报瑞幸咖啡现任董事长兼 CEO 郭谨一贪污一事,瑞幸咖啡发布调查报告称,经过调查,目前显示“没有发现任何证据证明郭谨一存在请愿信中所指控的不当行为”。在调查期间发现,公司前管理层的某些成员参与了请愿信的策划。(子青)

【瑞幸咖啡称与 SEC 和解方案获法院批准】

新京报讯(记者王子扬)2 月 8 日,针对与美国证券交易委员会(SEC)和解一事,瑞幸咖啡在官网发布公告称,公司与 SEC 的和解方案于 2 月 4 日获得法院的批准,这代表公司在不断补救之前外界报道的捏造交易所产生的问题方面又向前迈出积极的一步。

瑞幸咖啡:与 SEC 和解方案获法院批准

2020 年 12 月 16 日,瑞幸咖啡发布公告称,与 SEC 就公司某些前高管和员工实施的捏造交易的调查达成和解。当时瑞幸咖啡指出,拟议的和解方案须经纽约南区美国地区法院批准。根据公开信息显示,瑞幸咖啡同意向 SEC 支付 1.8 亿美元的民事罚款。

据了解,当时 SEC 称,从 2019 年 4 月至 2020 年 1 月,瑞幸咖啡利用关联方制造虚假交易,伪造超过 3 亿美元的销售额,并有意严重高估其收入及开支,低估净亏损,从债券和股票投资者处筹集资金超过 8.64 亿美元。因此,SEC 会向法院提起诉讼,指控瑞幸咖啡违反美国联邦证券法的反欺诈、报告、账簿和记录以及内部控制规定。

有观点认为,与 SEC 达成和解是瑞幸咖啡继续运营的重要前提,好处在于可以很大程度上避免行政处罚。本次法院批准,标志着瑞幸咖啡重组进入快车道,也为重新回归纳斯达克扫清最大的法律障碍,接下来重组的进程会加快。

值得注意的是,2 月 5 日晚间,瑞幸咖啡在官网发布声明称,瑞幸咖啡的联合临时清算人(JPLs)根据美国破产法第 11 篇第 15 章向美国的一家破产法院提交破产保护的申请,以便允许开曼法院和美国破产法院之间的协调,促进公司资产的集中管理,以保护利益相关者的利益。瑞幸咖啡也在 2 月 8 日的公告中指出,目前公司所有门店均已开门营业,为中国客户提供优质、实惠、便捷的产品。瑞幸咖啡将继续在日常业务过程中履行其贸易义务,包括向供应商、供应商和员工付款。

新京报记者王子扬图片来源官网截图

编辑李严

【瑞幸咖啡回应在美申请破产保护:是重组计划重要步骤】

针对网传瑞幸咖啡在美国申请破产保护一事,瑞幸咖啡在其官方微博解释称,申请破产保护是重组计划的重要步骤。

瑞幸咖啡回应在美申请破产:是重组计划重要步骤

瑞幸表示:

针对网传瑞幸咖啡在美国申请破产保护一事,

请大家稍安勿躁,这是一个错误理解!

其实这是一个好消息,让瑞幸重生之路又进一步!

作为公司重组的重要步骤,也是开曼程序下常见做法,临时清盘人向美国法院提起程序,寻求美国法院对于公司目前在开曼进行的临时清盘程序的认可。该程序将会暂停美国境内针对公司的诉讼程序,为完成开曼重组创造条件并有序完成重组。

公司和门店运营稳定、经营一切正常,将持续为消费者提供高品质、高性价比的产品和服务。

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