涂鸦年亏6691万美元:估值百亿美元 团队出自阿里投腾讯怀抱

文/雷建平

来源:雷帝触网

涂鸦智能今日更新招股书,招股书显示,涂鸦智能发行区间为 17 美元到 20 美元,发行 4359 万 ADSs,可能会额外出售6,538,500 股 ADSs。以此计算,涂鸦智能最高可募资 10 亿美元。

据知情人士向雷帝网透露,涂鸦智能将于 3 月 18 日(下周四)在纽交所上市。

涂鸦智能估值超百亿美元

涂鸦智能 2019 年、2020 年营收分别为 1.06 亿美元、1.8 亿美元;毛利分别为 2778 万美元、6194 万美元;毛利率分别为 26.3%、34.4%。

涂鸦智能 2019 年、2020 年净亏分别为 7048 万美元、6691 万美元;净亏率分别为-66.6%、-37%。

以发行价计算,涂鸦智能估值达到 107 亿美元到 126 亿美元。

据知情人士透露,之所以涂鸦智能营收不高,亏损不小,但估值很高,核心原因就是,涂鸦智能是 IOT 云平台概念,在全球都有布局,因此获得了更高的溢价。

据官方介绍,涂鸦智能是一家 IOT 云平台,连接品牌、OEM 厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物联网的 PaaS 级解决方案。

涂鸦智能涵盖硬件开发工具、全球云、智慧商业平台开发三方面业务,提供从技术到营销渠道的全面生态赋能。

核心高管均出自阿里

涂鸦智能的核心高管均出自阿里巴巴。

其中,涂鸦智能创始人兼 CEO 王学集为阿里云首任总经理,在阿里巴巴发起并负责扫码支付等多个核心业务,并在阿里资本和手机淘宝担任重要职务。2003 年创立的 PHPWind 为中国最受欢迎的开源论坛软件之一。

涂鸦智能创始人兼总裁陈燎罕 2003 年联合创办国内最受欢迎的开源论坛软件之一 PHPWind,曾先后担任阿里云运营总监及阿里 O2O 业务运营总监。

涂鸦智能联合创始人兼 COO 杨懿 2011 年加入阿里巴巴,先后负责云电商、云 OS 等战略业务的市场渠道及运营。

涂鸦智能联合创始人兼 CTO 周瑞鑫先后就职于 PHPWind 和阿里巴巴 ,拥有十年以上的底层开发架构经验。2014 年联合创办涂鸦智能,负责技术架构设计及技术团队管理。

其中,王学集、陈燎罕、周瑞鑫在一起的时间更长,在创办涂鸦智能前,均曾在 PHPWind 和阿里巴巴工作。

涂鸦智能核心高管均出自阿里,却并未拿阿里任何投资,反而腾讯是涂鸦智能的重要股东。

IPO 前,王学集持股为 22%,陈燎罕持股 5.6% 周瑞鑫持股为 4.2%,Scott Sandell 持股为 23.9%。腾讯持股为 10.8%,Unileo Limited 持股为 5.3%,Tenet Group Limited 持股为 5.2%。

IPO 后,王学集持股为 20.3%,拥有 66.7% 的投票权;陈燎罕持股为 5.1%,有 16.9% 的投票权;周瑞鑫有 3.9% 的股权,及 0.8% 的投票权。

Scott Sandell 有 22% 股权,及 4.8% 的投票权。腾讯持股为 10%,有 2.2% 的投票权。Unileo Limited 持股为 4.9%,有 16.1% 的投票权,Tenet Group Limited 持股 4.8%,有 15.9% 的投票权。

此次上市过程中,腾讯继续加持。涂鸦智能此次上市,基石投资者准备对涂鸦智能投资 5 亿美元,其中,腾讯准备投资 1 亿美元,高瓴资本准备投资 1 亿美元。

此外,老虎全球基金、Dragoneer Investment Group、GIC Private Limited 及 Canada Pension Plan Investment Board 准备共投资 3 亿美元。

真正在涂鸦智能此次上市过程中赚大钱的反而是一批前阿里系的高管或员工。

比如,吴泳铭、李治国、及阿里系出来创办的蝙蝠资本均是涂鸦智能的天使投资人,随着涂鸦智能上市,这批人将获得巨额回报。

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