涂鸦智能更新招股书,IPO预计募集资金达10亿美元

美东时间 3 月 12 日,全球 IoT 云平台涂鸦智能向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的红鲱鱼招股书,计划以“TUYA”为证券代码在纽交所挂牌上市。涂鸦智能本次 IPO 发行价格区间为每份美国存托股票(ADS)17 美元到 20 美元,预计发行4,359 万 ADS,每 ADS 相当于 1 股普通股,按最高端定价且全额行使“绿鞋机制”后,本次 IPO 募集资金规模将达到 10 亿美元,估值为 126 亿美元。

根据更新后的招股书披露,公司基石投资人阵容华丽,分别为 CPPIB(加拿大养老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投资公司)、老虎环球基金(Tiger Group)、腾讯投资及高瓴资本,均为国际知名顶级投资机构,合计意向认购 5 亿美元。

涂鸦智能成立于 2014 年 6 月,连接品牌、OEM 厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物联网的 PaaS 级解决方案。涵盖了硬件开发工具、全球云、智慧商业平台开发三方面。

此次 IPO,涂鸦智能拟募资 10 亿美元,主要用于研究、开发、技术基础设施投资等。

涂鸦招股书显示,2020 年营收为 1.8 亿美元,同比增长 70%,赋能设备数量 2.04 亿个,平台提供超过 25.2 万个设备 SKU。目前客户数量超过 5000 家,覆盖 220 个国家和地区。涂鸦智能业务正在高速增长,其中,2020 年净收入扩张率为 181%。

涂鸦智能主要业务分为 IoT PaaS、智能设备的分销、SaaS 及其他,核心收入为 IoT PaaS,2019 年和 2020 年的收入占比分别为 72.2% 和 84.3%。

招股书显示,涂鸦 2019 年、2020 年营业收入分别为 1.06 亿美元、1.8 亿美元。目前涂鸦仍然处于亏损状态,但亏损率在缩窄。2019 年、2020 年净亏损分别为 7048 万美元、6691 万美元;净亏损率分别为-66.6%、-37.2%。

IPO 前,涂鸦智能创办人兼 CEO 王学集拥有 22.0% 的股权,创始人兼首席总裁陈燎罕、创始人兼 CTO 周瑞鑫则各自拥有 5.6% 和 4.2% 的股权。NEA 恩颐项目投资拥有 23.9% 的股权,是涂鸦最大的机构投资人;腾讯拥有 10.8% 的股权。腾讯在 2019 年和 2021 年两次投资涂鸦智能,总计投资总额约 2.5 亿美元。

涂鸦智能此次公开的基石投资人阵容包括:腾讯投资、高瓴资本、CPPIB(加拿大养老基金)、DIG(Dragoneer Investment Group)及老虎环球基金(Tiger Group)。(彭丽慧)

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